物語性だけでなく視覚的体験を追求した手描きのアニメーション。月食の闇夜のなか、サーカスのライオンとその調教師はかくれんぼをはじめる。暗闇に浮かび上がる人とライオンの姿が、色鮮やかな色彩で描かれ、黎明期のアニメーションをも彷彿とさせる暗闇と光の夢想的なスペクタクルのもと、人間と動物は時に一体となり、時に敵対しあう。
(5 min. 40 sec.)