ゲーテによる詩、シューベルトによる作曲の歌曲『魔王』を、リストが編曲したピアノバージョンをアニメーション化した作品。父親が急病の息子を馬に乗せて森のなかを急いでいる。息子は、自分に呪いをかけようとする魔王を見たと父に訴える─。詩に登場する語り手、魔王、息子、父の4つの声を画のタッチを変えて描き分けている。
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