エリック・サティ作曲のバレエ『パラード』（1917）を、超現実的バレエ映像として手描きのアニメーションで再現。ウィレム・ブロイカー楽団の演奏に合わせ、オリジナルのバレエに登場する人物のほか、サティ本人、パブロ・ピカソ、ジャン・コクトーらが踊りだす。サティのテキストや彼と交流の深かった美術家の作品からの引用も散りばめられている。
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