市のマスコットキャラクターを目指すキツネの姿を通して、現代の若者が感じている苦悩と絶望を伝える。小さなアパートに住み、訓練校に通いながらアルバイトを掛け持ちするキツネは、子犬のような顔になるために借金をして整形するが、オーディションに落選してしまう。絵本のようなかわいらしいビジュアルと内容とのギャップが印象的な3DCGアニメーション。